#85 - Audacia - L'investissement du futur 🛰
Charles Beigbeder, Founding Partner de Quantonation et Audacia à Paris
Ce créateur d’entreprises entame avec Audacia sa troisième vie entrepreneuriale après la création, le développement puis la vente de Selftrade (pionnier du courtage en ligne en France) puis de Poweo (1ère entreprise indépendante d’électricité). En reprenant les rênes d’Audacia, Charles transforme cette société spécialisée dans le Private Equity en diversifiant les secteurs sur toute la palette d’investissement et également en immobilier.
Cette “Maison Entrepreneuriale de Private Equity” qui s’est récemment introduite en Bourse gère 400 millions d’EUR d’actifs et compte devenir un acteur clef dans cette industrie qui va représenter une part de plus en plus importante dans la décennie à venir.
Audacia surprend par son approche ultra entrepreneuriale, mettant ainsi l’investisseur et l’entrepreneur au même diapason. Nous découvrons avec Charles les différentes typologies d’investissement d’Audacia et notamment deux fonds : Quantonation le premier fonds quantique au monde ainsi que Géodésic qui investit dans la SpaceTech.
Nous avons droit à un cours de physique quantique passionnant qui nous permet d’identifier le potentiel fantastique de ces technologies innovantes et notamment en cybersécurité.
Audacia
Création en 2006,
Mutation stratégique vers “La Maison Entrepreneuriale de Private Equity” en 2018,
IPO en 2021 (capitalisation boursière de 30 millions d’EUR),
400 millions d’EUR d’actifs sous gestion,
Une trentaine de collaborateurs.
Les trois métiers
Venture : Création d’un écosystème dédié aux technologies quantiques
plaçant Audacia parmi les 1ers acteurs français de la DeepTech en collaboration avec les meilleurs accélérateurs : Creative Destruction Lab et Deep Tech Founders.
Growth : Activité historique d’investissement dans des PME / ETI françaises
non cotées et en forte croissance. Deux fonds en cours de commercialisation et 1 outil de financement.
Immobilier : 1 club deal et 1 fonds en cours de commercialisation de Coliving dans les métropoles françaises et européennes.
Quantonation
En dehors d’un SPAC (dMY Technology Group Inc III) et des Big Tech, il n’existe pas d'instruments financiers sur les marchés boursiers pour mener la révolution des technologies quantiques.
Créé en 2018, le fonds Quantonation vise à financer les start-ups spécialisées dans les technologies quantiques. Lancé par Charles Beigbeder, Christophe Jurczak et Olivier Tonneau, il s’agit du premier fonds au monde dans le domaine avec déjà 17 investissements en Europe et en Amérique du Nord, 2 exits et 4 investissements en cours.
Les technologies exploitées sur les propriétés fondamentales de la matière telles que la superposition et l'intrication quantique révolutionneront de nombreux secteurs tels que la finance, les télécommunications, la blockchain, l'intelligence artificielle, l’imagerie médicale, la découverte de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments.
Le soutien des politiques publiques françaises des technologiques quantiques va indéniablement favoriser le développement de ces dernières. Un plan quantique national d’1,8 milliards d’EUR a été annoncé en 2021 par le Président Macron, il vise à “organiser les forces industrielles et de recherche du pays pour faire de la France un acteur majeur des technologies quantiques”.
Quantonation vise un closing pour ce premier fonds early stage de plus de 90 millions d’EUR, avant de lancer courant 2022 un second fonds permettant d’accompagner les plus belles start-ups du portefeuille dans leur croissance.
Image : Processeur quantique (Source Audacia)
Géodésic *
Près de 5,2 milliards d’USD de fonds de capital-risque ont été investis en SpaceTech en 2021, y compris les tours de table gigantesques comme celui de 850 millions d’USD de SpaceX et la série E de 650 millions d’USD de Relativity Space. (détails crunchbase 👉 ici).
Vous retrouverez dans ce mapping une bonne représentativité de la verticale SpaceTech qu’il s’agisse des secteurs, des organisations ou encore des investisseurs. Comme je pense à vos yeux, voici le lien vers l’image (il faut quand même observer avec la loupe). 👉 ici
Graphe: Global SpaceTech Ecosystem Mindmap (Source : Business Wire)
C’est cette dynamique et un intérêt personnel très fort pour l’Espace qui a conduit Charles à lancer Géodésic.
Comme ce dernier nous l’explique dans cet entretien, afin de ne pas rater d’opportunités d’investissement, une SAS a été créée pour permettre les prises de participation dans plusieurs sociétés : Share my space (voir ci-dessous), Hybrid Propulsion (méthode de propulsion facilitant l’accès à l’espace) et Zephalto (ballon stratosphérique dédié au tourisme spatial).
Quelques sociétés dans lesquelles Audacia investit
Pasqal : issue de l’Institut d’optique de Palaiseau, cette start-up française développe un ordinateur quantique. Parmi ses investisseurs, outre Audacia, nous pouvons citer : daphni, Runa Capital ou la BPI.
LightOn : cette start-up fondée en 2016 en France révolutionne l’intelligence artificielle à très grande échelle, en repensant l’ensemble de la chaîne de calcul, des algorithmes et du logiciel. LightOn a reçu le soutien également d’Otium Capital ou encore d’Anorak Ventures.
Share my Space : Fondée en 2017, cette start-up, pionnière de la surveillance spatiale, permet la détection d'objets en orbite et leur recensement. Share My Space ambitionne de cartographier 100 000 débris spatiaux en perdition dans l'espace, pour sécuriser la navigation. (NB : sur les plus de 900 000 débris, seuls 25 000 sont répertoriés en 2021).
💡Recommandations
Whitepaper – Distributed Ledger Technologies (DLT) & blockchain : L’autorité de régulation luxembourgeoise (CSSF) a émis le 21 janvier un whitepaper pour éclairer le secteur financier sur les technologies DLT mais aussi et surtout pour identifier, comprendre, atténuer et surveiller les risques majeurs pour le secteur financier dont c’est l’un des usages évident. 👉 Read
Reco de livre et podcasts de l’invité :
🎙Podcast : “La conversation scientifique” d’Etienne Klein
🎙Podcast : “La méthode scientifique” de Nicolas Martin et Antoine Beauchamp
🎙Podcast : “Répliques” d’Alain Finkelkraut
📗 Livre : La plus belle ruse de la lumière de David Elbaz
Pour approfondir l’épisode :
Les dernières tendances des SpaceTechs et leurs levées de fonds 👉 Read
Space Venture Europe 2020 (European Space Policy Institute)👉 Read
17 European spacetech startups to watch, according to investors 👉 Read
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Audacia
Charles Beigbeder
Un grand Merci à Nalo !
J’ai reçu le fondateur de Nalo (Guillaume Piard) il y a quelques mois sur Finscale (Episode 33) et depuis nous avons continué à échanger sur la gestion de fortune, les enjeux du secteur, les besoins des clients. C’est cette bonne entente et cette passion commune que nous avons pour l’investissement qui font qu’aujourd’hui Nalo supporte Finscale dans son développement.
L’approche “goal based” qu’a Nalo, depuis ses débuts, permet à ses clients de se concentrer sur les bonnes décisions : c’est à dire, celles qui concernent leur vie. Ce conseiller financier en ligne permet de réaliser ses projets en investissant de façon plus simple et moins chère.
Nalo a mis en place un gestion pilotée individualisée pour chacun de ses clients au sein d’un contrat d’assurance vie adossé à Generali.
Je vous laisse les découvrir. 👉 ici.
A la semaine prochaine !
Sources : Audacia, NextInpact, Techno-Science
* En géométrie, “une géodésique est la généralisation d'une ligne droite sur une surface. En particulier, le chemin le plus court ou un des plus courts chemins, s'il en existe plusieurs, entre deux points d'un espace pourvu d'une métrique est une géodésique”. (Source Wikipédia).