Un vent de nouveauté pour commencer l'année 🥂
Solenne Niedercorn (Advisor, NED), Patrick Mollard (CEO de Numias) et William J. Kelly (CEO de CAIA Association)
Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023 que je souhaite moins chaotique que celle que nous laissons derrière nous…
C’est une première sur Finscale.
Cette semaine, c’est moi qui passe de l’autre côté du micro. Je me suis dit que ce serait pas mal aussi de vous faire un retour d’expérience sur certains sujets, pour vous donner aussi des astuces et des clefs de compréhension.
Dans cet épisode, Patrick Mollard m’interroge sur la création d’entités régulées dans le secteur financier. Je partage avec vous la manière dont cela se passe, les éléments qu’il faut avoir en tête avant de se lancer tête baissée dans l’environnement régulé et les enjeux de mauvaises stratégies réglementaires.
Nous parlons aussi des points à ne pas oublier lorsqu’on développe des produits Tech’ et les éléments critiques pour les régulateurs, qu’il s’agisse de Lutte Anti Blanchiment ou de Sécurité IT.
J’espère que cela va vous plaire.
👉 N’hésitez pas à me laisser un commentaire, à noter l’épisode sur Apple podcast ou sur vos plateformes d’écoutes et à partager.
Pour approfondir
J’ai produit plusieurs articles très concrets sur ces sujets de conformité. C’est digeste, je vous rassure…
Nous prenons un peu de recul cette semaine pour comprendre ce qui s'est passé sur les marchés privés, en particulier le Private Equity. Vous découvrirez non seulement que cette classe d'actifs était presque inexistante il y a 40 ans, mais vous aurez également droit à une discussion sur les grands principes de la diversification et l'évolution de l'allocation d'actifs des fonds de pension.
Il existe à ce jour des freins importants pour accéder à cette catégorie d'actifs. Nous parlons de certains d’entre eux comme l'éducation financière mais aussi les nouveaux outils qui vont nécessairement faciliter l’accès comme la “tokenisation”.
Nous nous plongeons dans la gestion ESG et le point de vue de Bill sur la difficulté pour les gestionnaires d'actifs de mettre en œuvre ses principes.
Enfin, nous parlons de l'association CAIA, de ses programmes, de ses Alumni, ainsi que de ses initiatives, qui vous donneront un aperçu plus détaillé de la manière dont l'éducation et les recrutements en Tech' participent au développement de cette classe d'actifs.
CAIA Association
En bref :
Lancement en 2003
13’000 membres dans le monde
CAIA est le leader mondial de l'éducation à la classe d’actifs des investissements alternatifs. Vaste sujet les investissements alternatifs, un peu fourre tout…
Ce que regroupe “Investissements Alternatifs” pour CAIA n’est autre que : Hedge Funds, Produits structurés, Private Equity, Actifs Réels (comme l’immobilier ou les “Commodities”).
👉 Je m’intéresse au sujet car je me suis rendue compte qu’un grand nombre de personnes connaissait pas ce programme d'éducation, ni la communauté active qui en découle.
L'Association est surtout connue pour la Charte CAIA, un diplôme reconnu internationalement, accordé après avoir réussi une série d'examens rigoureux à deux niveaux (détaillée ci-dessous).
CAIA propose également le programme de certificat (“Fundamentals”), un cours conçu pour fournir une base dans les concepts d’investissement alternatif.
CAIA Charterholder
Le programme de la Charte CAIA comprend deux niveaux d'examens.
Level I : Normes professionnelles et éthique, introduction aux investissements alternatifs, actifs réels, titres privés, Hedge Funds, Produits Structurés.
Level II : tendances émergentes (actifs numériques,…), ESG, accès aux investissements alternatifs, modèles (risque, taux…), Due Diligence, Stratégies complexes et volatilité.
Plus de détails 👉 ici.
💡Partages
📗 Ce que Bill et moi vous recommandons cette semaine :
Healthy Business de JC Samuelian
The Memo by Howard Marks (Oaktree)
🎧 Les épisodes de la semaine
Rentrer dans l’environnement réglementé (🇫🇷)
Podcastics / Spotify / Google podcast / Deezer
CAIA Association (🇬🇧)
(l’épisode sera publié cette semaine sur le channel 🇫🇷)
Spotify / Google podcast / Deezer
👋 Contacts
Solenne Niedercorn-Desouches / Patrick Mollard
CAIA Association / William J. Kelly
Source: CAIA Association.
hâte d'écouter. merci et très bonne année :)